Quando o pessoal de auditoria sai de uma firma, é sempre importante desativá-los na Confirmation.com. Para começar, não deixe de ler nossas publicações no blog sobre e completa esta…

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Você já precisou de uma confirmação, mas o responsável pela auditoria não estava disponível?

Se isso aconteceu com você, o recurso de compartilhamento de cliente é uma ótima ferramenta que você pode usar para resolver este…

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De um ano para outro, o pessoal de auditoria muda e as pessoas executando confirmações de auditoria também mudam - ou não estão mais com a firma ou passam para outras funções. Se você é a...

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Correspondente: a pessoa ou escritório central que está respondendo à solicitação de confirmação do auditor, seja um banco, empresa ou até um titular de plano de benefícios individual. Um correspondente é simplesmente a entidade que res...

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Existem duas maneiras de localizar correspondentes na rede interna: realizando uma pesquisa e executando um relatório.

Para pesquisar correspondentes na rede interna: siga estas instruções

1. No painel de controle de informações do cliente,…

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Direitos de administrador são concedidos a indivíduos em uma firma que lhes dá acesso a mais ferramentas na Confirmation.com do que o usuário típico. É bom atribuir um ou dois administradores em uma firma para que eles...

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  • Para imprimir ou baixar em massa as confirmações concluídas do seu cliente, selecione a guia "Relatórios".
  • Na lista suspensa "Tipo de relatório", selecione "Confirmações concluídas".
  • Escolha entre as opções de relatório disponíveis...
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