Como transferir clientes
Última atualização: 05/02/2018

De um ano para outro, o pessoal de auditoria muda e as pessoas executando confirmações de auditoria também mudam - ou não estão mais com a firma ou passam para outras funções. Se você é a nova pessoa que executa confirmações, existe uma forma de evitar muito trabalho duplicado.

Se o auditor anteriormente atribuído a um trabalho com o cliente usou Confirmation.com, muitas das contas e dados do cliente estarão salvos em seu perfil. Essas informações podem ser facilmente transferidas para o responsável pela auditoria. Ao mudar o "Responsável pela auditoria" de uma pessoa a outra, todos os dados armazenados do cliente são transferidos. O novo usuário terá acesso a todas as informações do cliente e da conta. Veja aqui algumas maneiras de fazer isso:

Opção um

O responsável pela auditoria atual sempre pode mudar seus clientes para outra pessoa. Você precisará ser o responsável pela auditoria atual desse cliente para mudá-lo.
1. Vá para o cliente que deseja transferir
2. Clique no link Modificar compartilhamento
3. Selecione no menu suspenso para quem você deseja transferir
4. Clique em Reatribuir

Opção dois

Deixe a pessoa com direitos de administrador da sua firma efetuar a mudança.
1. O administrador pode seguir as mesmas instruções da opção um
2. Ou pode clicar em Editar auditor na guia "Administrador"
3. Um administrador pode alterar qualquer responsável pela auditoria, sem precisar ser o responsável pela auditoria.

Editar auditor

Opção três

Você pode ligar para o Atendimento ao Cliente pelo telefone 1-866-325-7201 e pedir que alterem o responsável pela auditoria para você.

Mudar o responsável pela auditoria ajudará você a evitar o acréscimo de muitos dados que já podem ter sido inseridos e salvos por um auditor anterior. É uma boa ideia atribuir um administrador da sua firma para supervisionar o uso da Confirmation.com.