Você já precisou de uma confirmação, mas o responsável pela auditoria não estava disponível?

Se isso aconteceu com você, o recurso de compartilhamento de cliente é uma ótima ferramenta que você pode usar para resolver este problema.

O recurso de compartilhamento de clientes permite ao responsável pela auditoria que inseriu todas as informações do cliente compartilhar acesso desse perfil do cliente entre vários auditores. Não há limite para quantos podem ser compartilhados, e pode até ser entre vários escritórios de uma firma.

Quando um perfil do cliente é compartilhado, proporciona ao auditor acesso para ver o status das confirmações e até permite receber e baixar as confirmações concluídas. O auditor também pode configurar notificações por e-mail para informar quando as confirmações são recebidas. As únicas restrições são que o auditor compartilhado não pode adicionar contas de clientes, obter autorização de clientes ou iniciar confirmações. Somente o responsável pela auditoria pode fazer isso.

Como recapitulação, simplesmente atribua um responsável pela auditoria para adicionar informações do cliente e iniciar confirmações, mas compartilhe o perfil do cliente com toda a equipe. Dessa forma, quando o responsável pela auditoria não estiver disponível, todos ainda terão acesso às informações.

Se a sua firma usa um administrador para centralizar esse processo, basta o administrador compartilhar os perfis dos clientes com todos os auditores apropriados. Agora, quando você entra ou recebe um e-mail de notificação, você saberá o status de todos os seus clientes compartilhados e poderá baixar as confirmações quando forem recebidas. Você não precisa mais esperar outra pessoa, e tem fácil acesso às confirmações necessárias.

Veja como compartilhar perfis de clientes.